特斯拉近期动作频频，不仅宣布其“监督版FSD（完全自动驾驶能力）”已在包括中国在内的全球多地开放，还于中国市场将“完全自动驾驶能力（FSD）”正式更名为符合监管要求的“特斯拉辅助驾驶”。
有行业分析师对《证券日报》记者表示，中国智能驾驶产业链正展现出前所未有的活力，关键技术持续突破，L2级以上辅助驾驶渗透率快速提升，产业正加速从示范应用走向规模商业化。
中小智驾企业面临挑战
“特斯拉辅助驾驶”入华，代表着全球两大主流智驾技术路线——“纯视觉端到端”与“多传感器融合（激光雷达+视觉）”将在中国市场同台竞技。
据了解，特斯拉依靠摄像头采集视频流，通过端到端神经网络直接生成控制指令，追求极致的系统流畅性和仿人类驾驶直觉；而以华为、小鹏汽车为代表的智驾技术路线，则在视觉感知基础上增加激光雷达、毫米波雷达等多重传感器，构建冗余安全体系，在应对极端天气和复杂路况时具备更高的感知容错率。
这场较量不仅是产品之争，更是技术话语权与成本结构的博弈。在特斯拉FSD完整功能缺席的窗口期，国内头部厂商已快速完成迭代，实现了全国数百城市导航辅助驾驶（NOA）的覆盖。面对特斯拉的挑战，本土企业加速推进技术研发与成本控制，例如，小鹏汽车明确表示欢迎竞争，华为乾崑ADS也定下了在2026年实现技术全面领先的目标。而这种竞争正引导行业从“参数内卷”向“用户体验”回归。
目前，我国辅助驾驶市场渗透率正不断提升，市场蛋糕越来越大。工信部最新数据显示，2026年1月份至2月份，我国具备L2级组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率已达69.15%，较2025年同期提升10个百分点。
但硬币的另一面，激烈的竞争导致市场容错率持续缩小。上述分析师表示，大量无核心技术、无数据闭环的中小智驾企业，或因迭代速度跟不上行业节奏，最终难逃被淘汰出局。此前，包括毫末智行科技有限公司在内的多家智驾企业传出了业务调整与裁员的消息，正是行业竞争的缩影。
产业链将迎价值重估
在业界看来，“特斯拉辅助驾驶”入华，也意味着中国汽车行业在传统的“硬件溢价”模式之外，引入了“软件与服务收费”的新模式。
尽管目前“特斯拉辅助驾驶”在国内仍以车主买断的模式为主，但特斯拉已展现出将FSD定位为核心软件产品的意图，相对而言，车辆仅是软件服务交付的工具，在此基础上，特斯拉已在海外多地推出订阅制FSD。
无论如何，智能驾驶必将为汽车工业注入强劲动能。中银证券预测，到2029年，中国L2+级智驾方案市场规模将成长至超过1500亿元，2024年至2029年复合年增长率（CAGR）达到33.7%。产业链细分领域同样潜力巨大：2028年，中国ADASSoC市场规模有望成长至496亿元；而在Robotaxi（自动驾驶出租车）领域，预计2033年中国市场规模将成长至86.55亿美元。
硬件公司已率先受益于智能驾驶。2026年一季度，禾赛科技的ADAS激光雷达交付量同比增长高达141.9%。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志近期也宣布，华为乾崑智驾累计辅助驾驶总里程率先在中国突破100亿公里，2026年预计搭载量将冲刺300万辆。
广州艾媒数聚信息咨询股份有限公司CEO张毅对《证券日报》记者表示，“特斯拉辅助驾驶”入华，将推动高阶智驾在中国市场加速渗透，核心硬件与算法公司正迎来价值重估的历史性机遇。
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